Conseil d'Orion dans le cadre de l'acquisition de Ouest Conseil Patrimoine et d'APA Assurance

Moncey Avocats a conseillé Orion, acteur majeur français de la gestion de patrimoine, dans le cadre d’une double d’acquisition stratégique visant à renforcer son ancrage territorial et son expertise : Ouest Conseil Patrimoine, solidement implanté à Quimperlé et reconnu pour son accompagnement des dirigeants d'entreprise en gestion de patrimoine et optimisation de trésorerie (plus de 50 millions d'euros d'encours) ; et APA Assurance, un spécialiste du courtage en assurance et du placement financier, dont l'expertise viendra compléter l'offre de services d'Orion.

 

Cette double acquisition s'inscrit pleinement dans la dynamique de croissance externe initiée par Orion en 2022, portant à plus de 30 le nombre d'opérations réalisées à ce jour. Cette étape stratégique permet à Orion de renforcer significativement sa présence sur le marché de la gestion de patrimoine tout en réaffirmant son engagement à maintenir une relation client fondée sur la proximité et la confiance.

Orion était conseillé par une équipe de Moncey Avocats composée de :

• Guillaume Giuliani, associé, Alexandre Bankowski, counsel, Alexia Demonchy et Pénélope Renard, avocates sur les aspects corporate.
• Frédéric Bosc, associé et Mathilde Cotillon, avocate sur les aspects fiscaux.
• Camille Cournot, associée et Anne-Sophie Laird, avocate sur les aspects du droit social.