Conseil d'un pool bancaire dans le cadre du financement du LBO de Ceetadel aux côtés d'Azuls Capital

Moncey Avocats a conseillé Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes, BNP Paribas et Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, prêteurs senior, dans le cadre de la prise de participation d’Azulis Capital dans le groupe Ceetadel.

Azulis Capital devient actionnaire de référence de Ceetadel aux côtés du management, qui conserve la majorité du capital. Cette opération doit permettre au groupe d’accélérer son développement, notamment dans les domaines de la technologie, de la data et de l’intelligence artificielle.

Groupe indépendant de marketing, communication et technologie, Ceetadel rassemble neuf entités et 250 collaborateurs. En trois ans, le groupe est passé de 11 à 40 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé six acquisitions. Avec l’appui d’Azulis Capital et du pool bancaire, il entend poursuivre sa stratégie de développement et tripler de taille à horizon cinq ans.

Jonathan Devillard, associé, Matthieu Loonis et Ines Ourabi, avocats, ont conseillé les prêteurs senior.