Conseil du fondateur de Leofresh dans le cadre du LBO avec Elevation Capital Partners et de la structure de reprise lors de l'acquisition de Moorea

Moncey Avocats a accompagné le fondateur de Leofresh, société spécialisée dans l'épicerie fine et l'exportation de produits frais, dans le cadre du LBO réalisé avec le fonds Elevation Capital Partners, intégrant le réinvestissement du fondateur dans la structure de reprise. Par ailleurs, l’équipe est également intervenue en qualité de conseil de cette structure lors de l’acquisition de Moorea, grossiste reconnu pour son expertise dans le sourcing de fruits et légumes rares.

Cette opération, soutenue par le fonds Food Invest II géré par Elevation Capital Partners, a été financée par une dette senior mise en place par la Banque Populaire Rives de Paris et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. Elle constitue le quatrième investissement du fonds dans le secteur agroalimentaire.

Ce rapprochement donne naissance à un groupe combinant la force internationale de Leofresh, présent dans 26 pays, et l’expertise de Moorea dans le sourcing de produits d’exception. Les synergies attendues portent notamment sur l’élargissement de l’offre, la mutualisation logistique, le développement de la commande B2B et l’optimisation des approvisionnements. Le groupe vise à poursuivre sa dynamique de croissance organique avec l'ambition d'augmenter sa taille d'environ 60 % sur les prochaines années.

Le fondateur de Leofresh était conseillé par une équipe de Moncey Avocats composée de :

• • • • Guillaume Giuliani, associé et Bonnie Brenier, avocate, sur le corporate.
      • David Malamed, associé et Diane Ferriol, avocate, sur les aspects financements.
      • Frédéric Bosc, associé et Manon Vanbiervliet, avocate, sur les aspects fiscaux.